สารบัญ:
Verizon กำลังเปิดตัวบริการวิดีโอที่เน้นมือถือในปลายปีนี้และได้ลงนามในข้อตกลงด้านเนื้อหากับผู้ให้บริการเนื้อหาหลายรายรวมถึง NFL ผู้ให้บริการจะเสนอระดับที่จ่ายและสนับสนุนโฆษณาซึ่งเป็นที่ที่แพลตฟอร์มโฆษณาของ AOL ซึ่งมีพันธมิตรมากกว่า 30, 000 รายเข้ามามีประโยชน์
หลังจากปิดการทำข้อตกลง AOL จะยังคงดำเนินงานในฐานะ บริษัท ในเครือของ Verizon ต่อไปโดยมี Tim Armstrong CEO คนปัจจุบันอยู่บนกระดานเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานประจำวันของ AOL ในบันทึกส่งให้พนักงาน, Armstrong กล่าวว่า:
วันนี้เราได้ประกาศว่า บริษัท ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดและเป็น บริษัท ที่ลงทุนด้านเนื้อหาบนมือถือที่มีคุณภาพสูงสุดกำลังได้รับ AOL ด้วยกลยุทธ์ในการสร้างแพลตฟอร์มสื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท คือ Verizon และข้อตกลงจะเปลี่ยนขนาดและโอกาสของ AOL เช่นเดียวกับ AOL ที่ขับเคลื่อน The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch และ บริษัท อื่น ๆ ที่เราได้รับ Verizon จะขับเคลื่อน AOL และเข้าสู่ตารางที่มีผู้ใช้มือถือกว่า 100 ล้านคนเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ NFL และมีความหมาย กลยุทธ์ในวิดีโอมือถือ
การตัดสินใจเข้าทำข้อตกลงกับ Verizon นั้นทำขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานและไตร่ตรองและทั้งสอง บริษัท เห็นโอกาสสำคัญในการให้บริการผู้บริโภคและลูกค้าในรูปแบบที่แตกต่างและน่าตื่นเต้น ในระดับส่วนบุคคลการตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับข้อตกลงนั้นทำให้เรามีโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างธุรกิจที่มีหลายทศวรรษที่จะมุ่งเน้นการเติบโตเชิงลึกและมุ่งตรงไปที่การเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่วิดีโอและอุปกรณ์เคลื่อนที่ - วันนี้และ 20 ปีจากนี้
Verizon เข้าซื้อกิจการ AOL
ดีลสร้างแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมือนใครและปรับขนาดได้สำหรับผู้บริโภคผู้โฆษณาและพันธมิตร
นิวยอร์ก - ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลและวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ประกาศในวันนี้ถึงการลงนามในข้อตกลงซื้อ AOL Inc. (NYSE: AOL) ในราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น - มูลค่ารวมโดยประมาณประมาณ 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ การเข้าซื้อกิจการของ Verizon ทำให้ไดรฟ์วิดีโอแบบไร้สาย LTE และกลยุทธ์ OTT (วิดีโอแบบ over-the-top) ข้อตกลงดังกล่าวจะสนับสนุนและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) ของ Verizon ซึ่งสร้างแพลตฟอร์มการเติบโตจากระบบไร้สายไปยัง IoT สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
AOL เป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์มเนื้อหาและโฆษณาดิจิทัลและการรวมกันของ Verizon และ AOL สร้างแพลตฟอร์มแรกบนมือถือที่ปรับขนาดได้ซึ่งกำหนดเป้าหมายโดยตรงกับสิ่งที่ eMarketer ประมาณการคืออุตสาหกรรมโฆษณาทั่วโลกเกือบ 600 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ที่สำคัญของ AOL ได้แก่ ธุรกิจการสมัครสมาชิก ผลงานพรีเมี่ยมของแบรนด์เนื้อหาระดับโลกรวมถึง The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS และ AOL.com รวมถึง OTT ที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Emmy; และแพลตฟอร์มการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม
Lowell McAdam ประธานและซีอีโอของ Verizon กล่าวว่า: "วิสัยทัศน์ของ Verizon คือการให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์ดิจิทัลระดับพรีเมียมบนแพลตฟอร์มเครือข่าย multiscreen ทั่วโลกการซื้อกิจการนี้สนับสนุนกลยุทธ์ของเราในการเชื่อมต่อข้ามหน้าจอสำหรับผู้บริโภคผู้สร้างและผู้โฆษณา ประสบการณ์ลูกค้าระดับพรีเมี่ยม"
เขากล่าวเสริมว่า "AOL ได้กลายเป็นผู้บุกเบิกทางด้านดิจิตอลอีกครั้งและเรารู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสสร้างแผนภูมิหลักสูตรใหม่ด้วยกันในโลกที่เชื่อมต่อทางดิจิทัลที่ Verizon เราได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่รวมถึง Verizon Digital Media Services และ OTT ที่เปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดไปสู่เนื้อหาและโฆษณาดิจิทัลรูปแบบการโฆษณาของ AOL สอดคล้องกับแนวทางนี้และแพลตฟอร์มการโฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเราในการพัฒนาช่องทางรายได้ในอนาคต"
Tim Armstrong ประธานและซีอีโอของ AOL จะยังคงเป็นผู้นำในการดำเนินงานของ AOL หลังจากปิดตัวลง
อาร์มสตรองกล่าวว่า "Verizon เป็นผู้นำในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับมือถือและ OTT และการรวมกันของ Verizon และ AOL สร้างแพลตฟอร์มสื่อมือถือและ OTT ที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครสำหรับผู้สร้างผู้บริโภคและผู้โฆษณาวิสัยทัศน์ของ Verizon และ AOL มีพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วและเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทีมที่ Verizon เพื่อสร้างสื่อยุคต่อไปผ่านทางมือถือและวิดีโอ"
การทำธุรกรรมจะอยู่ในรูปแบบของคำเสนอซื้อตามด้วยการควบรวมกิจการโดย AOL จะกลายเป็น บริษัท ในเครือของ Verizon เมื่อเสร็จสิ้น
การทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการปิดและคาดว่าจะปิดช่วงฤดูร้อนนี้
Verizon คาดว่าจะระดมทุนการทำธุรกรรมจากเงินสดในมือและกระดาษเชิงพาณิชย์ บริษัท ยังคงคาดหวังว่าจะได้รับการจัดอันดับเครดิตธุรกรรมก่อน Vodafone ในช่วงเวลา 2018-2019
ที่ปรึกษาการทำธุรกรรมสำหรับ Verizon เป็นที่ปรึกษา LionTree; หุ้นส่วนของ Guggenheim; และ Weil, Gotshal & Manges ที่ปรึกษาของ AOL ได้แก่ Allen & Company LLC และ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ในการสื่อสารนี้เราได้ทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานของเราและขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เราคาดการณ์ไว้ในอนาคต แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้ายังรวมถึงข้อความที่นำหน้าหรือตามด้วยคำว่า "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณ" "ความหวัง" หรือการแสดงออกที่คล้ายกัน สำหรับแถลงการณ์เหล่านั้นเราเรียกร้องการคุ้มครองท่าเรือที่ปลอดภัยสำหรับแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ปัจจัยสำคัญต่อไปนี้พร้อมกับสิ่งที่กล่าวถึงในเอกสารที่เรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ") อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตและอาจทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า: เงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ในสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ; ผลกระทบของการแข่งขันในตลาดที่เราดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงวัสดุในการทดแทนเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยี การหยุดชะงักของการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของซัพพลายเออร์รายสำคัญของเรา การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เราดำเนินการรวมถึงข้อ จำกัด ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานเครือข่ายของเรา การละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศภัยพิบัติทางธรรมชาติการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการกระทำของสงครามหรือการฟ้องร้องที่สำคัญและผลกระทบทางการเงินใด ๆ ที่เกิดจากการประกันภัย หนี้ในระดับสูงของเรา การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ของเราโดยองค์กรจัดอันดับที่ได้รับการรับรองระดับประเทศหรือเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ในตลาดสินเชื่อที่มีผลกระทบต่อต้นทุนรวมถึงอัตราดอกเบี้ยและ / หรือความพร้อมของการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม; การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องแรงงานรวมถึงการเจรจาต่อรองแรงงานและผลกระทบทางการเงินและ / หรือการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนแผนผลประโยชน์หรือผลตอบแทนการลงทุนที่ลดลงจากสินทรัพย์โครงการ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีหรือสนธิสัญญาหรือในการตีความของพวกเขา; การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางบัญชีที่หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. อาจต้องการหรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎการบัญชีหรือการสมัครซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และการไร้ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา
ข้อมูลเพิ่มเติมและตำแหน่งที่จะค้นหา
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ AOL Inc. ("AOL") ยังไม่เริ่มดำเนินการ การสื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นการเสนอซื้อหรือการเชิญชวนให้เสนอขายหุ้นของ AOL และไม่ได้เป็นตัวแทนสำหรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ Verizon Communications Inc. ("Verizon") และ บริษัท ย่อยของกิจการ จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ("SEC") เมื่อเริ่มทำคำเสนอซื้อ ในเวลาที่มีการทำคำเสนอซื้อ Verizon และ บริษัท ย่อยที่ซื้อกิจการจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลา TO และ AOL จะยื่นคำแถลงการณ์ชี้ชวน / คำแนะนำในตารางที่ 14D-9 กับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับคำเสนอซื้อ เอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (รวมถึงคำเสนอซื้อ, จดหมายส่งที่เกี่ยวข้องและเอกสารคำเสนอซื้ออื่น ๆ) และคำชี้แจงการชักชวน / คำแนะนำจะมีข้อมูลที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นของ AOL ได้รับการกระตุ้นให้อ่านเอกสารเหล่านี้เมื่อพวกเขาพร้อมให้บริการเพราะพวกเขาจะมีข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหลักทรัพย์ AOL ควรพิจารณาก่อนทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมูลหลักทรัพย์ของพวกเขา การทำคำเสนอซื้อจดหมายการส่งที่เกี่ยวข้องและเอกสารการทำคำเสนอซื้ออื่น ๆ รวมถึงคำชี้แจงการชักชวน / คำแนะนำจะมีให้แก่ผู้ถือหุ้น AOL ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และคำชี้แจงการชักชวน / คำแนะนำจะมีให้ฟรีที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สามารถรับสำเนาเพิ่มเติมได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ Verizon ที่ www.verizon.com/about/investors หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Verizon, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920
