สารบัญ:
Yahoo ตกลงที่จะขายธุรกิจหลักของตนให้กับ Verizon ในราคา 4.83 พันล้านดอลลาร์ส่งสัญญาณให้ บริษัท ที่เป็นผู้บุกเบิกมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตในฐานะ บริษัท ที่ดำเนินกิจการเดี่ยว
ภายใต้ข้อตกลงนี้ Verizon จะได้รับบริการค้นหาจดหมายและข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Yahoo พร้อมกับแพลตฟอร์มโฆษณาและการถือครองอสังหาริมทรัพย์บางส่วน ธุรกิจโฆษณาและบริการเนื้อหาดิจิทัลของ Yahoo รวมถึง Yahoo Finance และ Yahoo Sports จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Verizon เนื่องจากดูเหมือนว่าจะขยายการให้บริการในพื้นที่นี้หลังจากการเข้าซื้อกิจการ AOL ในปีที่แล้วสำหรับ 4.4 พันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ Verizon อยู่เบื้องหลัง Google และ Facebook ในกลุ่มโฆษณาดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีส่วนแบ่งทั้งหมด 4.5%
Yahoo จะยังคงถือหุ้นในอาลีบาบายักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของจีนและ Yahoo ญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ CEO Marissa Mayer ไม่น่าจะเข้าร่วม Verizon แต่เธอจะได้รับเงินชดเชย 57 ล้านดอลลาร์
Verizon เพื่อรับธุรกิจการดำเนินงานของ Yahoo
BASKING RIDGE, NJ และ SUNNYVALE, Calif., 25 กรกฎาคม 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) และ Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงที่ชัดเจนซึ่ง Verizon จะเข้าซื้อกิจการของ Yahoo ด้วยเงินสดประมาณ 4.83 พันล้านดอลลาร์โดยขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนการปิดตามธรรมเนียม
Yahoo แจ้งเชื่อมต่อและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทั่วโลกกว่า 1 พันล้านผู้ใช้งานรายเดือน ** - รวมถึงผู้ใช้มือถือที่ใช้งานอยู่ 600 ล้านคนต่อเดือน *** ผ่านการค้นหาการสื่อสารและผลิตภัณฑ์เนื้อหาดิจิทัล Yahoo ยังเชื่อมโยงผู้โฆษณากับผู้ชมเป้าหมายผ่านสแต็คเทคโนโลยีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมพลังของข้อมูลเนื้อหาและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
Lowell McAdam ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Verizon กล่าวว่า: "เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเราได้รับ AOL เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของเราในการเชื่อมต่อข้ามหน้าจอสำหรับผู้บริโภคผู้สร้างและผู้โฆษณาการซื้อ Yahoo จะทำให้ Verizon อยู่ในตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูง บริษัท สื่อมือถือระดับโลกและช่วยเร่งรายได้ของเราในการโฆษณาดิจิทัล"
Yahoo จะถูกรวมเข้ากับ AOL ภายใต้ Marni Walden, EVP และประธานฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และองค์กรธุรกิจใหม่ที่ Verizon
Marissa Mayer ซีอีโอของ Yahoo กล่าวว่า: "Yahoo เป็น บริษัท ที่เปลี่ยนแปลงโลกและจะดำเนินการต่อไปผ่านทาง Verizon และ AOL การรวมธุรกิจการขายของเราซึ่งแยกส่วนสินทรัพย์ในเอเชียออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอนสำคัญในแผนของเราที่จะปลดล็อคมูลค่าผู้ถือหุ้นสำหรับ Yahoo การทำธุรกรรมนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Yahoo ในการสร้างการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมและเร่งการทำงานของเราในมือถือวิดีโอโฆษณาพื้นเมืองและสังคมออนไลน์"
เมเยอร์กล่าวเสริมว่า "Yahoo และ AOL เป็นที่นิยมของอินเทอร์เน็ตอีเมลการค้นหาและสื่อเรียลไทม์มันเป็นบทกวีที่จะร่วมมือกับ AOL และ Verizon เมื่อเราเข้าสู่บทต่อไปของเราที่มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายบนอุปกรณ์พกพา ทีมที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพและฉันไม่สามารถภูมิใจในความสำเร็จของเราจนถึงปัจจุบันรวมถึงการสร้างสายธุรกิจใหม่ของเราเป็นรายได้ GAAP มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558
ทิมอาร์มสตรองซีอีโอของ AOL กล่าวว่า: "ภารกิจของเราที่ AOL คือการสร้างแบรนด์ที่คนรักและเราจะยังคงลงทุนและเติบโตพวกเขาต่อไป Yahoo เป็นนักลงทุนมายาวนานในเนื้อหาพรีเมี่ยม แบรนด์ผู้บริโภคในหมวดหมู่ที่สำคัญเช่นกีฬาข่าวและการเงิน"
ภายใต้อาร์มสตรอง AOL ลงทุนและสร้างแบรนด์พรีเมี่ยมระดับโลกรวมถึง The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS และ AOL.com และแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมชั้นนำของตลาดรวมถึง ONE by AOL สำหรับผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่
อาร์มสตรองกล่าวเสริมว่า "เรามีความเคารพอย่างมากต่อสิ่งที่ Yahoo ทำสำเร็จ: การทำธุรกรรมนี้เกี่ยวกับศักยภาพของ Yahoo ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังเสริมสร้างการผนึกกำลังร่วมกันของเราและการเสริมสร้างและเร่งการเติบโตดังกล่าว สื่อมือถือและข้อเสนอทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่"
การเพิ่ม Yahoo ไปยัง Verizon และ AOL จะสร้างหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ระดับโลกที่เป็นเจ้าของและเป็นพันธมิตรที่มีความสามารถในการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง เมื่อรวมกันแล้ว AOL และ Yahoo จะมีแบรนด์มากกว่า 25 แบรนด์ในพอร์ทการลงทุนและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ที่สำคัญของ Yahoo ได้แก่ แบรนด์เนื้อหาพรีเมี่ยมที่เป็นผู้นำตลาดในหมวดหมู่หลัก ๆ ได้แก่ การเงินข่าวและกีฬารวมถึงบริการอีเมลที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกโดยมีผู้ใช้งานรายเดือนประมาณ 225 ล้านคน **** สินทรัพย์เทคโนโลยีเพิ่มเติมในพื้นที่โฆษณา ได้แก่ Brightroll ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์แบบเป็นโปรแกรม Flurry บริการวิเคราะห์แอปมือถืออิสระ และ Gemini โซลูชันโฆษณาเนทีฟและการค้นหา
ข้อตกลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Yahoo และการอนุมัติด้านกฎระเบียบและคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จนกว่าจะปิดตัวลง Yahoo จะยังคงดำเนินงานอย่างอิสระต่อไป ผู้โฆษณานักพัฒนาและพันธมิตร
Verizon โดยทั่วไปจะออก Verizon RSUs ที่ชำระด้วยเงินสดสำหรับ Yahoo RSUs ที่โดดเด่นเมื่อใกล้ถึง
การขายดังกล่าวไม่รวมเงินสดของ Yahoo หุ้นในอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งส์หุ้นใน Yahoo Japan บันทึกย่อของหุ้นกู้แปลงสภาพของ Yahoo การลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยบางรายและสิทธิบัตรที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ Yahoo (เรียกว่าพอร์ต Excalibur) สินทรัพย์เหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปโดย Yahoo ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเมื่อปิดและกลายเป็น บริษัท การลงทุนที่จดทะเบียนและเป็นสาธารณะ Yahoo จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท การลงทุนในอนาคต
Yahoo ตั้งใจที่จะส่งคืนเงินสดสุทธิทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญและจะกำหนดและสื่อสารกลยุทธ์การคืนทุนในเวลาที่เหมาะสม
