สารบัญ:
- Verizon บรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อดอกเบี้ยร้อยละ 45 ของ Vodafone ใน Verizon Wireless ในราคา $ 130 พันล้าน
ผู้บริหารของทั้งสอง บริษัท นั้นค่อนข้างรั้นในข้อตกลงและ โลเวลล์แม็คอาดัม ของ Verizon บอกว่า:
ธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มต่างๆและอนุญาตให้ Verizon ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครบวงจรและราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา เราเชื่อว่าการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบจะช่วยเพิ่มโอกาสในตลาดองค์กรและผู้บริโภค
นอกจากข่าวการซื้อหุ้น Vodafone วันนี้ Verizon ยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 1.5 เซนต์เป็น 53 เซนต์ต่อหุ้น
ด้วยเงิน $ 130 พันล้านที่จะไหลเข้าสู่ Vodafone และ Verizon ยังคงบันทึกผลกำไรหลังจากประกาศการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือจะไม่ชะลอตัวในเร็ว ๆ นี้ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มหลังจากหยุดพัก
Verizon บรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อดอกเบี้ยร้อยละ 45 ของ Vodafone ใน Verizon Wireless ในราคา $ 130 พันล้าน
นิวยอร์ก - บริษัท Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ Vodafone Group Plc (ลอนดอน Nasdaq: VOD) เพื่อซื้อกลุ่ม US ของ Vodafone ด้วยสินทรัพย์หลัก 45 เปอร์เซ็นต์ของ Verizon Wireless สำหรับ $ 130 พันล้านซึ่งประกอบด้วยเงินสดและหุ้นเป็นหลัก Verizon คาดว่าธุรกรรมใกล้จะเกิดขึ้นทันทีต่อกำไรต่อหุ้นของ บริษัท (กำไรต่อหุ้น) โดยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีการปรับครั้งเดียว
การทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Verizon และ Vodafone และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมรวมถึงการอนุมัติด้านกฎระเบียบและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสอง บริษัท การทำธุรกรรมคาดว่าจะปิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2014
ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ Verizon เป็นเจ้าของ 100% ของผู้ให้บริการไร้สายชั้นนำในอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เป็น บริษัท ในเครือ Verizon Wireless จะมีความพร้อมที่ดีกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดและใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของความต้องการของผู้บริโภคสำหรับบริการไร้สายวิดีโอและบรอดแบนด์
Lowell McAdam ประธานและซีอีโอของ Verizon กล่าวว่า“ ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา Verizon Wireless เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและจากการเป็นหุ้นส่วนกับ Vodafone เราได้ทำให้ Verizon Wireless เป็นผู้ให้บริการไร้สายชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ความสามารถในการสตรีมวิดีโอและบรอดแบนด์แบบไร้สายใน 4G LTE เสริมสินทรัพย์อื่น ๆ ของเราในไฟเบอร์ IP ทั่วโลกและคลาวด์ สินทรัพย์เหล่านี้กำหนดตำแหน่งของเราสำหรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับวิดีโอเครื่องต่อเครื่องและข้อมูลขนาดใหญ่ เรามั่นใจในการเติบโตต่อไปของระบบไร้สายและธุรกิจของเราอย่างครบถ้วน”
แม็คอาดัมกล่าวต่อ:“ การทำธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มต่างๆและอนุญาตให้ Verizon ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ครบวงจรและราบรื่นสำหรับลูกค้า เราเชื่อว่าการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบจะช่วยเพิ่มโอกาสในตลาดองค์กรและผู้บริโภค”
McAdam สรุป:“ Verizon Wireless เป็น บริษัท ไร้สายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและส่วนใหญ่ของความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานอย่างหนักของทั้งคู่ Vodafone และ Verizon เวลาถูกต้องในการทำธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง บริษัท และผู้ถือหุ้นของพวกเขา การประกาศในวันนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ Verizon และเราหวังว่าจะได้เป็นเจ้าของเต็มรูปแบบของผู้นำอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพเครือข่ายผลกำไรและกระแสเงินสด”
Vittorio Colao ซีอีโอของ Vodafone Group กล่าวว่า“ ธุรกรรมนี้ช่วยให้ทั้ง Vodafone และ Verizon สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวได้ บริษัท ทั้งสองของเรามีหุ้นส่วนที่ยาวนานและประสบความสำเร็จและได้พัฒนา Verizon Wireless ให้เป็นผู้นำตลาดด้วยแรงผลักดันที่ยอดเยี่ยม เราหวังว่าโลเวลล์และทีม Verizon จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า”
การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น Verizon ยังประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการ บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 53 เซนต์ต่อหุ้นที่โดดเด่นเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์ต่อหุ้นหรือ 2.9 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า. ในแต่ละปีการจ่ายเงินปันผลของ Verizon จะเพิ่มขึ้น 6 เซนต์ต่อหุ้นจาก $ 2.06 เป็น $ 2.12 ต่อหุ้น
การเงินและการอนุมัติ
การพิจารณาการทำธุรกรรมมูลค่า 130 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยการรวมกันของเงินสดหุ้นสามัญ Verizon และรายการอื่น ๆ
Verizon จะจ่ายเงินสด Vodafone เป็นเงินสด 58.9 พันล้านเหรียญ เพื่อให้เงินทุนในส่วนนี้ Verizon ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ Bridge Bridge กับ JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA และ Barclays Verizon มุ่งมั่นที่จะลดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงเครดิตบริดจ์ด้วยการออกการจัดหาเงินทุนถาวร นอกจากนี้ Verizon คาดว่าจะรักษาโครงสร้างเงินทุนงบดุลและนโยบายทางการเงินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดสินเชื่อเพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกระแสเงินสดของ Verizon Wireless 100%
Verizon จะออกหุ้นสามัญที่มีมูลค่าประมาณ 60.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ Vodafone ภายใต้ข้อตกลงที่มีราคาพื้นฐานที่ 47.00 ดอลลาร์และราคาสูงสุดที่ 51.00 ดอลลาร์ซึ่งจะกำหนดจำนวนสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นที่จะออก ปิดการทำธุรกรรม นอกจากนี้ Verizon จะออกตั๋วเงินที่ให้แก่ Vodafone เป็นจำนวน 5.0 พันล้านเหรียญสหรัฐและ Verizon จะขายหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยร้อยละ 23.1 ใน Vodafone Omnitel NV ให้กับ Vodafone ในราคา 3.5 พันล้านเหรียญ มูลค่าธุรกรรมที่เหลืออีก 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นการรวมกันของการพิจารณาอื่น ๆ
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC และ Paul J. Taubman ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Verizon และ JP Morgan Securities LLC และ Morgan Stanley & Co. LLC ยังให้ความเห็นที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม. Barclays และ BofA Merrill Lynch ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Verizon Wachtell, Lipton, Rosen & Katz และ Macfarlanes LLP กำลังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการทำธุรกรรมกับ Verizon และ Debevoise & Plimpton LLP ให้คำปรึกษาแก่ Verizon เกี่ยวกับการชำระหนี้
การประชุมทางโทรศัพท์
ผู้บริหารของ Verizon จะจัดการประชุมเพื่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของการทำธุรกรรมนี้ในเวลา 8.00 น. ตามเวลาตะวันออกในวันพรุ่งนี้ 3 กันยายนนอกจากนี้ยังจะมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตของการโทรบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Verizon นักลงทุนซึ่งจะมีการโพสต์เอกสารการนำเสนอ หมายเลขโทรเข้าคือ 888-455-3018 สำหรับผู้โทรในประเทศและ 773-799-3816 สำหรับผู้โทรระหว่างประเทศ รหัสผ่านคือ "VERIZON"
การออกอากาศซ้ำของการออกอากาศทางเว็บจะมีให้ภายในสองชั่วโมงหลังจากการโทร เว็บคาสต์จะสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Verizon, www.verizon.com/investor
เกี่ยวกับ Verizon Wireless
Verizon Wireless ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นกิจการร่วมค้าของ Verizon และ Vodafone มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2555 และ 75.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 75.9 พันล้านดอลลาร์และมีรายได้จากการดำเนินงาน 28.7% ส่วนต่างของบริการ EBITDA (non-GAAP) อยู่ที่ 46.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 และ 50.1 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556
Verizon Wireless เป็น บริษัท ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยมีการเชื่อมต่อกับร้านค้าปลีก 100.1 ล้านแห่ง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2556 โดยดำเนินงานเครือข่าย 4G LTE (บรอดแบนด์ไร้สายขั้นสูง) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ล้านคนใน 500 ตลาดทั่วสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2556 บริษัท มีพนักงาน 73, 400 คนและดำเนินธุรกิจค้าปลีกมากกว่า 1, 900 แห่งในสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี 2000 Verizon Wireless ได้ลงทุนมากกว่า 80, 000 ล้านเหรียญสหรัฐในเครือข่ายและ บริษัท ได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านความน่าเชื่อถือของเครือข่ายและความภักดีของลูกค้า
